Najlepsze ETF na surowce

Inwestowanie na rynku surowców jest atrakcyjnym rodzajem inwestycji, podobnym pod wieloma względami do inwestowania w akcje, zwłaszcza jeśli zdecydujesz się inwestować za pośrednictwem funduszy ETF i ETC. Podobnie, akcje i surowce są dostępne na rynkach giełdowych, a ich ceny ulegają okresowym wahaniom, co może przynieść korzyści zarówno inwestorom długoterminowym, jak i inwestorom prowadzącym krótką sprzedaż. W tym artykule przyjrzymy się najlepszym ETF na surowce.

Jak inwestować w ETF na surowce?

Inwestowanie w surowce może odbywać się na kilka sposobów: fizyczny zakup, akcje, CFD, futures, ETF lub ETC. W tym artykule skupimy się na ETF. Jeśli interesują Cię inne metody, przeczytaj: inwestowanie w surowce.

Fundusze giełdowe lub fundusze typu ETF stały się bardzo atrakcyjnym sposobem inwestowania. Pozwalają na nabywanie aktywów, które śledzą interesujący nas indeks, i rzeczywiście istnieje wiele różnych funduszy ETF związanych z towarami. Zobacz także: Czym są surowce.

Należy rozróżnić, czy chcesz śledzisz konkretny towar, taki jak złoto, czy grupę surowców. Replikacja może być fizyczna lub syntetyczna.

Najlepsze ETF na surowce 2025

Bez zbędnych ceregieli przejrzyjmy najlepsze fundusze ETF na surowce według rocznych zwrotów:

Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C

ETF, który śledzi wyniki indeksu Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock, inwestując w surowce poza rolnictwem i zwierzętami gospodarskimi. Jego strategia opiera się na replikacji swapowej, co oznacza, że korzysta z kontraktów swapowych, aby odwzorować wyniki indeksu.

BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR

ETF skoncentrowany na energii oraz metalach przemysłowych. Śledzi indeks, który obejmuje surowce energetyczne i metale, a jego strategia polega na stosowaniu mechanizmu Enhanced Roll, który stara się zwiększyć efektywność replikacji.

Kup ETF na surowce na LYNX 👇

Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc

ETF inwestujący w surowce poza rolnictwem, który odwzorowuje indeks Bloomberg Commodity ex-Agriculture. Fundusz stosuje pełną replikację swapową, a dywidendy są akumulowane.

Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C

ETF oparty na indeksie Bloomberg Commodity, który inwestuje w szeroki wachlarz surowców. Używa replikacji swapowej, aby odwzorować wyniki indeksu, a dywidendy są akumulowane.

Kup ETF na surowce na Freedom24 👇

WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock

ETF, który inwestuje w szeroki koszyk surowców, z wyłączeniem produktów rolnych i zwierząt gospodarskich. Fundusz ten także stosuje replikację swapową i jest przeznaczony dla inwestorów szukających szerokiej ekspozycji na rynek surowców.

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

ETF inwestujący w szeroki zestaw surowców o długim terminie zapadalności. Fundusz stosuje replikację swapową, a dywidendy są reinwestowane w fundusz. Jest to opcja dla inwestorów poszukujących długoterminowej ekspozycji na rynek surowców.

Kup ETF na surowce na XTB 👇

Przeczytaj również:

• Broker ETF

Czym są surowce lub towary?

Surowce lub towary to dobra naturalne lub uprawne, które są wykorzystywane jako podstawowe składniki do produkcji innych towarów i usług. Są one zatem niezbędne dla wielu sektorów, takich jak energetyka, produkcja, rolnictwo i technologia.

Jedną z cech charakterystycznych surowców jest to, że można nimi handlować po tej samej cenie, niezależnie od tego, kto i gdzie je produkuje.

Na przykład baryłka ropy naftowej lub tona pszenicy będą miały określoną wartość na rynku globalnym w oparciu o podaż i popyt, niezależnie od ich pochodzenia.

Nadaje to towarom cechę wymienności (zamienności), co oznacza, że nie ma znaczących różnic między partią złota lub miedzi od jednego producenta a innego, co ułatwia handel międzynarodowy.

Klasyfikacja surowców

Surowce pochodzą z różnych źródeł naturalnych, zarówno odnawialnych, jak i nieodnawialnych, a oto jak są one klasyfikowane.

• Surowce odnawialne (towary miękkie):

Towary to produkty, które są uprawiane lub hodowane, a nie wydobywane, i mogą być z czasem uzupełniane dzięki zrównoważonym praktykom. Przykłady obejmują pszenicę, kukurydzę, kawę, cukier i produkty zwierzęce, takie jak bydło i świnie. Na tego typu towary często większy wpływ mają czynniki klimatyczne i sezonowe, ponieważ uprawy i produkcja zwierzęca zależą od warunków klimatycznych i glebowych.

• Surowce nieodnawialne (surowce twarde):

Pochodzą one z wydobycia zasobów naturalnych z ziemi. Należą do nich metale, takie jak złoto, srebro, miedź i zasoby energetyczne, takie jak ropa naftowa, gaz ziemny i węgiel. Towary te są ograniczone, co oznacza, że nie można ich uzupełnić w krótkim okresie, przez co ich wartość jest bardzo wrażliwa na wahania podaży i popytu. W szczególności na surowce twarde często wpływają czynniki geopolityczne, konflikty, regulacje środowiskowe i wyczerpywanie się rezerw.

Skąd pochodzą główne surowce?

• Ropa naftowa:

Ropa naftowa jest jednym z najważniejszych surowców na świecie, a jej głównym źródłem są złoża kopalne zlokalizowane w regionach takich jak Bliski Wschód (Arabia Saudyjska, Irak, Iran), Ameryka Północna (Stany Zjednoczone, Kanada) i Ameryka Łacińska (Wenezuela, Brazylia). Ropa naftowa jest niezbędna do produkcji energii, a jej cena wpływa na wiele innych sektorów światowej gospodarki.

ETF na ropę naftową

• Metale szlachetne:

Złoto, srebro i platyna to wysoko cenione metale szlachetne, które są wydobywane głównie w krajach takich jak RPA, Rosja, Chiny, Australia i Peru. W szczególności złoto jest uważane za bezpieczną przystań dla inwestorów w czasach niepewności gospodarczej.

Jak inwestować w metale szlachetne?

• Produkty rolne:

Produkty rolne, takie jak pszenica, kukurydza, kawa i cukier, pochodzą z rozległych obszarów produkcyjnych, głównie w Ameryce Północnej (USA i Kanada), Ameryce Południowej (Brazylia, Argentyna), Europie (Francja, Ukraina) i Afryce (Etiopia, w przypadku kawy). Na towary te duży wpływ mają warunki pogodowe, polityka rolna i trendy konsumenckie.

Inwestowanie w rolnictwo: fundusze inwestycyjne, fundusze ETF, akcje i kontrakty futures

• Minerały przemysłowe:

Miedź, lit i żelazo to kluczowe surowce dla przemysłu i produkcji. Miedź jest wydobywana głównie w Chile, Peru i Stanach Zjednoczonych, podczas gdy lit, niezbędny składnik akumulatorów pojazdów elektrycznych, występuje w dużych ilościach w Argentynie, Boliwii i Chile, znanych jako „Trójkąt Litowy”.

Marketing surowców

Handel towarami ma długą historię sięgającą tysięcy lat wstecz, ale obecnie są one przedmiotem obrotu na zorganizowanych rynkach lub giełdach kontraktów terminowych. Głównymi giełdami, na których kupowane i sprzedawane są kontrakty terminowe na towary to:

• Chicago Mercantile Exchange ( CME Group )
• Londyńska Giełda Metali ( LME )
• Intercontinental Exchange (ICE)

Oprócz kontraktów futures, towarami można również handlować za pośrednictwem funduszy ETF (Exchange Traded Funds), które replikują wyniki cenowe różnych towarów lub indeksów towarowych, umożliwiając inwestorom uzyskanie ekspozycji na te rynki bez konieczności zakupu fizycznych produktów.

Zalety i wady inwestowania w surowce

Często zadawane pytania

Inwestuj w surowce u najlepszych brokerów