Dywidendowi Arystokraci USA: Najlepsze spółki
Zobaczymy, kim są dywidendowi arystokraci, jakie są kryteria bycia jednym z nich, dlaczego inwestowanie w nich jest bardzo atrakcyjne, jakie są ich wielkie zalety, różne sposoby inwestowania, najlepsze narzędzia inwestycyjne.
Dywidendowi Arystokraci USA 2025
Na dzień dzisiejszy S&P Dividend Aristocrats składa się z 64 spółek. Poniższa tabela przedstawia największe spółki:
Target Corp
- Ticker: TGT
- Sektor: Konsumpcja podstawowa
- Wypłaca dywidendy od: 1967
Ecolab Inc
- Ticker: ECL
- Sektor: Materiały
- Wypłaca dywidendy od: 1985
S&P Global Inc
- Ticker: SPGI
- Sektor: Finanse
- Wypłaca dywidendy od: 1937
Sherwin-Williams Co
- Ticker: SHW
- Sektor: Materiały
- Wypłaca dywidendy od: 1989
Clorox Co
- Ticker: CLX
- Sektor: Konsumpcja podstawowa
- Wypłaca dywidendy od: 1995
PPG Industries Inc
- Ticker: PPG
- Sektor: Materiały
- Wypłaca dywidendy od: 1968
Nucor Corp
- Ticker: NUE
- Sektor: Materiały
- Wypłaca dywidendy od: 1973
Gdzie kupić akcje Dividend Aristocrats?
Dywidendowi Arystokraci: Top 5 spółek ESG
Niedawno powstał S&P 500 ESG Dividend Aristocrats, który dołącza do grona indeksów typu Aristocrats. W ten sposób ideą tego indeksu jest wyróżnienie tych spółek, które nie tylko rozwijają odpowiedzialną środowiskowo politykę korporacyjną, ale także łączą ją z dbałością o zyski korporacyjne. Tak więc, najwyższe pozycje tego indeksu to:
Intl Business Machines Corp (IBM)
- Ticker: IBM
- ISIN: US4592001014
- Wypłaca dywidendy od: 1989
Cardinal Health Inc
- Ticker: CAH
- ISIN: US14149Y1082
- Wypłaca dywidendy od: 1995
Stanley Black & Decker
- Ticker: SWK
- ISIN: US8545021011
- Wypłaca dywidendy od: 1968
Linde Plc
- Ticker: LIN
- ISIN: IE00BZ12WP82
- Wypłaca dywidendy od: 1992
Sysco Corp
- Ticker: SYY
- ISIN: US8718291078
- Wypłaca dywidendy od: 1989
KUP AKCJE NA LYNX 👇
Należy pamiętać, że wszystkie te spółki zgodne z ESG mają na celu promowanie zrównoważonych inwestycji w kwestie społeczne, gospodarcze i środowiskowe.
👉 Przeczytaj również nasz artykuł: Najlepsze spółki dywidendowe w USA
Dywidendowi Arystokraci z GPW
W Polsce, choć nie ma oficjalnej listy ani indeksu spółek określanych mianem ” dywidendowych arystokratów”, istnieje kilka spółek znanych z konsekwentnej i rosnącej polityki dywidendowej na przestrzeni lat.
Obejrzyj webinar z Konradem Książakiem Polscy Arystokraci Dywidendowi 👇
Niektóre z tych spółek, które wyróżniają się na polskim rynku dywidendowym, to:
- Dom Development #DOM:
- Regularne dzielenie się zyskiem przez 15 lat.
- Dywidenda na akcję: 1,50 zł (9 lat temu) – podwojona w 2016 r.
- Ostatnia tegoroczna wypłata: 10 zł na jedną akcję.
- Unibep #UNI:
- Historia 13 lat regularnych wypłat.
- Dzielenie się zyskiem od 2009 r.
- Wartość dywidendy wzrosła z 10 gr do 30 gr na akcję.
- Ambra #AMB:
- Dzielenie się zyskiem od 2006 r.
- Wartość dywidendy wzrosła z 10 gr do 70 gr na akcję.
Gdzie kupić akcje polskich spółek dywidendowych?
👉 Przeczytaj również: Ranking polskich i europejskich dywidend
ETF Arystokraci Dywidendowi
Najłatwiejszym, najtańszym i najbardziej profesjonalnym sposobem inwestowania w arystokratów dywidendowych jest korzystanie ze specjalistycznych instrumentów inwestycyjnych, takich jak fundusze inwestycyjne i ETF-y.
📌 SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS
- Śledzony indeks: S&P High Yield Dividend Aristocrats
- Częstotliwość wypłat dywidend: kwartalnie
- Ticker: SPYD
- ISIN: IE00B6YX5D40
📌 SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS
- Śledzony indeks: S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats
- Częstotliwość wypłat dywidend: półrocznie
- Ticker: SPYW
- ISIN: IE00B5M1WJ87
📌 SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS
- Śledzony indeks: S&P UK High Yield Dividend Aristocrats
- Częstotliwość wypłat dywidend: półrocznie
- Ticker: SPYG
- ISIN: IE00B6S2Z822
📌 SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF
- Śledzony indeks: S&P Pan Asia Dividend Aristocrats
- Częstotliwość wypłat dywidend: półrocznie
- Obszar inwestycyjny: Japonia, Chiny, Australia, Hongkong
- Ticker: ZPRA
- ISIN: IE00B9KNR336
📌 SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF
- Śledzony indeks: S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income
- Częstotliwość wypłat dywidend: kwartalnie
- Obszar inwestycyjny: USA, Kanada, Japonia, Szwajcaria, Wielka Brytania
- Ticker: ZPRG
- ISIN: IE00B9CQXS71
Zobacz także artykuł: Najlepsze ETF Dywidendowi Arystokraci
Dlaczego warto inwestować w arystokratów dywidendowych?
✅ Dodatkowy dochód pasywny – inwestowanie w spółki dywidendowe pozwala regularnie otrzymywać gotówkę, pod warunkiem, że kondycja finansowa spółek pozostaje stabilna.
✅ Ochrona przed inflacją – w okresach wysokiej inflacji dywidendy historycznie przewyższały inflację. W latach 2000-2021 łączna wartość dywidend wypłaconych przez spółki S&P 500 wyniosła 140,11 miliarda dolarów, co oznaczało średnią roczną stopę wzrostu na poziomie 6,5%.
✅ Mniejsza zmienność portfela – spółki arystokratów dywidendowych zazwyczaj charakteryzują się stabilnością i odpornością na wahania rynkowe, co czyni je atrakcyjnymi aktywami.
✅ Lepsza stopa zwrotu – w długim terminie akcje arystokratów dywidendowych osiągają lepsze wyniki niż szerszy rynek, łącząc wzrost wartości kapitału z regularnymi wypłatami dywidend.
Kim są Dywidendowi Arystokraci?
Zakładamy, że żadna spółka nie jest zobowiązana do wypłaty dywidendy swoim akcjonariuszom. A jeśli to robi, nie musi tego robić regularnie lub długoterminowo. W każdym razie musi to zostać wcześniej zatwierdzone.
Tak zwani dywidendowi arystokraci to spółki z indeksu S&P 500, które wypłacają i zwiększają dywidendę co roku bez przerwy przez ponad 25 lat.
W rzeczywistości istnieje szereg wymagań, aby spółka mogła bezpośrednio kwalifikować się jako dividend aristocrat, a mianowicie cztery wymagania:
- Zwiększały dywidendę przez co najmniej 25 kolejnych lat.
- Spółka wchodzi w skład indeksu S&P 500.
- Kapitalizacja rynkowa na poziomie co najmniej 3 mld USD.
- Średni dzienny wolumen obrotu wynosi co najmniej 5 mln USD.
Istnieje kilka atrakcyjnych indeksów pod tym względem, ale głównym z nich jest S&P 500 Dividend Aristocrat, który został stworzony w 2005 r. przez Standard and Poors i który osiąga lepsze wyniki niż sam S&P 500, gdy sytuacja nie jest najlepsza. W ciągu ostatnich 10 lat osiągał lepsze wyniki i charakteryzował się niższą zmiennością.
Indeks ten ma również inne powiązane indeksy, takie jak
- S&P Europe 350 Dividends Aristocrats: spółki, które nieprzerwanie zwiększają swoją dywidendę od 10 lat.
- S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats: składa się z akcji S&P Europe BMI, które nie zmniejszyły swojej dywidendy przez ostatnie dziesięć lat.
- S&P UK High Yield Dividend Aristocrats: składa się z akcji z Wielkiej Brytanii i podobnie jak w dwóch poprzednich przypadkach, które nie zmniejszyły swojej dywidendy przez ostatnie 10 lat.
Sektorowy podział indeksu
Indeks jest podzielony na kilka sektorów, co odzwierciedla różnorodność spółek wchodzących w jego skład. Zazwyczaj sektory o największej wadze w indeksie to: Consumer Staples, Industrials i Materials.
Inne sektory to finanse, opieka zdrowotna, dobra konsumpcyjne, nieruchomości, przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, technologie informacyjne i energetyka.
Podział indeksu Dividend Aristocrats według krajów
Ten podział sektorowy pokazuje, że spółki o dobrych wynikach w zakresie dywidend pochodzą z szerokiego zakresu branż. Co więcej, obecność spółek z różnych sektorów w indeksie sugeruje, że zdolność do konsekwentnego utrzymywania i zwiększania dywidend nie ogranicza się do określonego rodzaju branży. Na przykład spółki z sektora podstawowych dóbr konsumpcyjnych, takie jak Target Corp i Clorox Co, oraz spółki materiałowe, takie jak Ecolab Inc i Sherwin-Williams Co, pokazują zdolność różnych sektorów do generowania stabilnych i rosnących przepływów pieniężnych, co jest kluczową cechą arystokratów dywidendowych.
Jednak pod względem podziału na kraje, indeks S&P 500 Dividend Aristocrats koncentruje się wyłącznie na spółkach amerykańskich, z 67 podmiotami wchodzącymi w jego skład i znaczną łączną kapitalizacją rynkową.
Tak więc koncentracja indeksu na spółkach amerykańskich podkreśla siłę i stabilność rynku amerykańskiego pod względem praktyk dywidendowych.
W każdym razie, postępując zgodnie z zasadami indeksu Dividend Aristocrats, można stworzyć własny portfel spółek o stabilnych i rosnących w czasie dywidendach z innych krajów, co przedstawiam poniżej.
Szukasz brokera dywidendowego? Sprawdź nasze rekomendacje