Najlepsze ETF do inwestowania w Azji

Azja stanowi prawie 60% ludności świata. Czyni to z niej atrakcyjny region dla wielu firm poszukujących wzrostu, a zatem powinniśmy rozważyć zaangażowanie się w ten obszar, niezależnie od obranej strategii. Azja oferuje wiele możliwości inwestycyjnych, zobaczmy więc, jak inwestować w ETF, aby wykorzystać potencjał tych rynków.

Dlaczego warto inwestować w ETF na Azję?

Oprócz ogromnej i stale rosnącej populacji regionu, istnieją jeszcze dwa inne sprzyjające czynniki: jeden krótkoterminowy i jeden długoterminowy:

1. Ożywienie eksportu i zysków.

Jak widać na poniższym wykresie, eksport, z wyłączeniem Japonii, odnotowuje znaczące odbicie. Jeśli dodamy do tego fakt, że zyski przedsiębiorstw najwyraźniej osiągnęły najniższy poziom i rosną, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że odbicie na giełdach w różnych krajach regionu będzie trwałe. Jest to korzystne dla regionu w perspektywie krótkoterminowej i średnioterminowej.

Chociaż kraje takie jak Japonia, Chiny i Korea Południowa mają niekorzystne piramidy demograficzne, co sugeruje, że wykorzystały już większość swojej “dywidendy demograficznej”, to nadal istnieją kraje Azji Wschodniej, takie jak Indie, Indonezja czy Malezja, które będą cieszyć się znaczną przewagą demograficzną przez kolejne dziesięciolecia.

Zobacz również nasz aktualny ranking ETF 2025 z uwzględnieniem funduszy z Azji.

Można to zobaczyć na poniższym wykresie opracowanym przez Brookings Institution.

Ogromna liczba młodych ludzi, którzy pracują, zarabiają i wydają pieniądze, to dobry znak, jeśli chodzi o przyciąganie istniejących lub nowych firm, które chcą rozwijać się organicznie, a tym samym zwiększać zyski spółek giełdowych.

ETF: Najważniejsze rynki azjatyckie

Poniżej znajduje się lista azjatyckich giełd papierów wartościowych według kapitalizacji rynkowej:

Oczywiście, największymi giełdami są Chiny, Japonia, Korea i Tajwan, ale reszta giełd może być jeszcze w powijakach i mieć duży potencjał wzrostu. Więcej informacji na temat inwestowania w tych krajach azjatyckich znajdziesz w naszych artykułach, w których omawiamy powody oraz najlepsze sposoby inwestowania.

👉 Inwestowanie w Chinach

👉 Inwestowanie w Japonii

ETF Azja: Jak inwestować?

Łatwym sposobem na zwiększenie swojej obecności na rynku azjatyckim może być inwestowanie w europejskie firmy osiągające znaczną sprzedaż w Chinach. Na poniższym obrazku widać niektóre z nich:

Problemem lub wadą powyższego podejścia jest to, że nie można wykorzystać pełnego potencjału regionu, ponieważ jego zasięg jest ograniczony do kilku firm i bardzo konkretnych sektorów, jak wyjaśniono w przypadku indeksu S&P 500. Na powyższym wykresie nie widzimy sektora technologicznego, lokalnego sektora dóbr konsumpcyjnych uznaniowych ani sektora finansowego, ale jeśli przeanalizujemy wagę, jaką te sektory mają w indeksach regionu, zdamy sobie sprawę, że być może pomijamy istotną część tortu.

Jeśli myślisz o inwestowaniu w Azji za pośrednictwem ETF-ów, możesz to zrobić za pośrednictwem Freedom24:

Indeks MSCI Ex-China i Ex-Japan

Poniższe wykresy przedstawiają udziały sektorów i krajów w indeksie MSCI Ex-China and Ex-Japan:

Indeks MSCI ASEAN

Możemy wykluczyć Tajwan i wykorzystać alokację indeksu MSCI ASEAN, który obejmuje 4 rynki wschodzące, 1 rynek rozwinięty i 1 rynek graniczny.

Dlatego uważam, że jeśli naprawdę chcemy zaangażować się w ten region, najlepszym rozwiązaniem będzie zwrócenie się bezpośrednio do ETF-ów, które mają w swoich portfelach azjatyckie spółki.

ETF Azja: Kluczowe indeksy dla regionu Azji i Pacyfiku

Region Azji i Pacyfiku składa się z podregionów, takich jak tzw. ASEAN, i można go również podzielić na kraje wschodzące i rozwinięte. Kraje o największym udziale w indeksach to zazwyczaj Japonia i Chiny. Z uwagi na powyższe powody możemy znaleźć różne rodzaje indeksów od różnych dostawców, z których dwa najważniejsze to MSCI i FTSE. Poniżej znajduje się lista 6 głównych indeksów w tym regionie:

• FTSE Developed Asia Pacific ex Japan → Indeks FTSE Developed Asia Pacific ex Japan śledzi akcje spółek o dużej i średniej kapitalizacji z rozwiniętych krajów regionu Azji i Pacyfiku z wyłączeniem Japonii.
• MSCI AC Asia ex Japan → Indeks MSCI AC Asia ex Japan śledzi rynki akcji wschodzących i rozwiniętych krajów regionu Azji, z wyłączeniem Japonii.
• MSCI AC Far East ex Japan → Indeks MSCI AC Far East ex Japan śledzi rynki akcji wschodzących i rozwiniętych krajów regionu Azji Wschodniej, z wyłączeniem Japonii.
• MSCI Emerging Markets Asia → Indeks MSCI Emerging Markets Asia śledzi spółki o dużej i średniej kapitalizacji na wschodzących rynkach azjatyckich.
• MSCI Pacific z wyłączeniem Japonii → Indeks MSCI Pacific śledzi rynki akcji rynków rozwiniętych w regionie Pacyfiku z wyłączeniem Japonii (Australia, Hongkong, Singapur i Nowa Zelandia).
• Solactive Core Developed Markets Pacific ex Japan Large & Mid Cap Index → Indeks Solactive Core Developed Markets Pacific ex Japan Large & Mid Cap śledzi akcje spółek o dużej i średniej kapitalizacji z krajów rozwiniętych regionu Azji i Pacyfiku (z wyłączeniem Japonii). Indeks nie obejmuje przedsiębiorstw zajmujących się wyłącznie wydobyciem węgla, produkcją kontrowersyjnej broni lub takich, które w okresie trzech lat bez przerwy łamały zasady Global Compact ONZ.

Poniżej znajduje się lista tych, które w ciągu ostatnich 3 lat przyniosły najlepsze zyski.

ETF Azja: 6 najlepszych funduszy w regionie Azji i Pacyfiku

• iShares Asia Pacific Dywidenda UCITS ETF
  TER: 0,59%
  Zwrot po 3 latach: 20,37%
  Symbol giełdowy: IQQX
• Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF
  TER: 0,14%
  Zwrot po 3 latach: 13,25%
  Ticker: FVSJ
• L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific
• TER: 0,40%
• Zwrot po 3 latach: 11,43%
  Symbol giełdowy: LGGA
• SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)
  TER: 0,55%
  Zwrot po 3 latach: 9,64%
  Symbol giełdowy: ZPRA
• BNP Paribas Easy MSCI Pacific ex Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF
  TER: 0,16%
  Zwrot po 3 latach: 7,41%
  Symbol giełdowy: PAC
• Invesco MSCI Pacific Ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF Acc
  TER: 0,19%
  Zwrot po 3 latach: 7,35%
  Symbol giełdowy: ESGP

iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF

ETF śledzi indeks Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 50, który wybiera pięćdziesiąt spółek wypłacających najwyższe dywidendy w rozwiniętych krajach Azji i Pacyfiku. Jego metoda replikacji jest całkowicie fizyczna. Jego walutą bazową jest USD, a fundusz nie posiada pokrycia walutowego. Siedzibą spółki jest Irlandia, a polityka dywidendowa zakłada wypłacanie dywidend kwartalnie. Oto ich główne stanowiska:

A oto podział na sektory:

A oto wagi poszczególnych krajów w portfelu:

Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF

Fundusz Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF śledzi indeks FTSE Asia ex Japan ex China, który obejmuje duże i średnie spółki azjatyckie, z wyłączeniem Chin i Japonii. Najważniejsze fakty:

• Jego metoda replikacji jest całkowicie fizyczna.
• Jego walutą bazową jest dolar amerykański.
• Ma siedzibę w Irlandii.
• Polityka dywidendowa funduszu zakłada akumulację.

Oto ich główne spółki:

A oto podział na sektory:

A oto wagi poszczególnych krajów w portfelu:

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF

Fundusz ten śledzi indeks FTSE Developed Asia Pacific ex Japan All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality, który obejmuje spółki z regionu Azji i Pacyfiku z wyłączeniem Japonii, filtrowane według kryteriów wzrostu dywidendy, jakości i ESG. Najważniejsze fakty:

• Metoda replikacji jest fizyczna i opiera się na zoptymalizowanym pobieraniu próbek.
• Jego walutą bazową jest dolar amerykański.
• Ma siedzibę w Irlandii.
• Polityka dywidendowa funduszu zakłada akumulację.

Oto ich główne stanowiska:

A oto podział na sektory:

A oto wagi poszczególnych krajów w portfelu:

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o inwestowaniu w Azji w Rankii, wszelkie informacje znajdziesz w naszych artykułach.

👉 Najlepsze ETF-y do inwestowania
👉 Inwestowanie w ETF na Indie
👉 Inwestowanie w Chinach
👉 Najlepsze azjatyckie akcje

Często zadawane pytania: ETF na rynki wschodzące